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全景天幕車頂,讓汽車玻璃業轉危為安

來源:亞洲新能源汽車網-編譯 瀏覽次數:81 發布日期:2020-09-12

近期公布的數據顯示,2025年全球汽車玻璃市場規模預計將超217.2億美元,期間的年復合增長率為5.7%。隨著科技的進步和消費者可支配收入水平的提高,全球汽車產量持續增加,中國和印度等市場的汽車玻璃需求將迎來強勁增長。車型的天窗系統不斷完善,該領域預計將成為全球玻璃市場需求的主要增長驅動力。根據地理位置來分析,中美洲和南美洲的年復合增長率達到7.4%,是全球增速較為快速的地區。

從國內情況來看,近幾年汽車玻璃行業集中度很高,市場呈現出寡占市場結構。其中福耀玻璃工業集團股份有限公司和信義玻璃控股有限公司是汽車玻璃行業的龍頭企業,兩者汽車玻璃業務收入之和約占整個汽車玻璃行業70%以上的市場份額。此外,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司、中福瑞達有限公司和洛陽北方玻璃技術股份有限公司市場份額也比較高。

2020-2025年我國汽車玻璃行業市場規模測算

疫情沖擊,頭部企業產量集中度更高

隨著2020年新冠爆發,汽車玻璃行業的不利因素在疫情之下被放大,全球產業鏈共振的蝴蝶效應在汽車產業鏈表現更為明顯。受中國汽車零部件供應商產能不足等影響,現代、豐田、菲亞特克萊斯勒、日產多家大型汽車企業均表示,部分生產線被迫停產或者暫時停產若干天。中國汽車工業協會對212家零部件企業進行的調查數據顯示,受疫情影響,零部件企業營業收入損失最高的達到20億元人民幣,營收損失在2000萬元到5000萬元的企業占比為16%。

福耀玻璃受到的影響也很大。9月4日,福耀玻璃董事長“玻璃大王”曹德旺在接受采訪時表示,疫情之下,全球汽車消費受挫,2020年產量預計較上年縮減30%。身處汽車工業的配套行業,曹德旺表示危中有機,“我堅定地當好汽車的配角,我還會再做玻璃。”

福耀玻璃歷年1-6月份營業收入及增長率

福耀玻璃歷年1-6月份歸屬母公司凈利潤及增長率

一個月前,福耀玻璃工業集團股份有限公司發布2020年半年度報告。該公司上半年實現營業收入81.21億元,同比下降21.06%;實現凈利潤9.64億元,同比下降35.97%。

疫情與海外公司業績不佳影響了福耀玻璃整體收益。報告提到,德國FYSAM汽車飾件項目整合期及受疫情影響產生利潤總額為-2617.12萬歐元,使公司利潤總額同比減少1.48億元。福耀玻璃去年2月斥資5882.76萬歐元收購德國SAM公司,后者主要業務為生產和銷售鋁亮飾條。該項目去年整合期產生利潤總額為-3771萬歐元,同樣影響了福耀玻璃總利潤。

公司中報披露的營業收入按產品分類情況

報告還提到,福耀玻璃美國有限公司受疫情影響產生合并利潤總額為-1737.80萬美元,使本報告期公司利潤總額同比減少2.7億元。上述兩家公司上半年合計虧損近3億元,其中FYSAM虧損2.06億元,福耀玻璃美國有限公司虧損額為9211萬元。

雖然福耀玻璃在中國市場的產量大幅降低,但是其市場占比已經由2019年的63%左右提升至2020年的65%以上,繼續鞏固了中國最大玻璃生產商的身份。

曹德旺在接受采訪時表示:“只要地球不爆炸,汽車產業仍會繼續發展。不管是新能源汽車電動汽車、傳統汽車,它都需要用玻璃。我不會轉行去做其他東西,我會把汽車玻璃做精做專,做得更有趣味,來滿足人類的要求。”由此可以看出,曹德旺對于汽車玻璃產業的發展前景還是十分看好的。

大面積智能化是汽車玻璃的發展方向

曹德旺對于汽車玻璃市場的前景看好并不是沒有道理的。事實上,未來幾年,單車玻璃用量及單平米價值量有望增加,尤其是Model 3的車頂采用前檔天窗后檔三塊玻璃,引領了新能源汽車領域打造車頂玻璃化的潮流,后續上市的小鵬、比亞迪北汽新能源蔚來長安等車型紛紛采用玻璃車頂設計。特斯拉帶動的全景天幕風,以及玻璃技術的提升,將增強消費者的良好體驗感而促進市場消費。普通天窗面積一般為0.2-0.25平方米,全景天窗面積一般為0.6-1.0平方米,按汽玻每平方米160元的單價計算,配備普通天窗提升單車價值量約40元,配備全景天窗提升約128元,結合對汽車產量的推測,2025年我國汽車玻璃行業市場規模將突破300億元。

部分主流豪華品牌中型SUV全景天窗尺寸

全景天幕風只是新型汽車玻璃市場的開始,未來的汽車玻璃市場絕對是智能化的。智能汽車玻璃具有自動調光、保持車內環境溫度、提高燃油效率等特點,可以降低車輛制冷制熱的燃油成本。現階段智能汽車玻璃主要應用在天窗領域,隨著技術的不斷進步,智能汽車玻璃將會逐步應用到汽車的前后擋風和側窗玻璃中。玻璃制造技術的升級,將推動中國汽車玻璃行業向智能化方向發展。

對此,福耀玻璃在2020年半年報中表示:“公司持續推動汽車玻璃朝‘安全舒適、節能環保、造型美觀、智能集成’方向發展,隔熱、隔音、抬頭顯示、可調光、防紫外線、憎水、太陽能、包邊模塊化等高附加值產品占比持續提升,占比較上年同期上升2.46個百分點,價值得以體現。”

近年來,福耀玻璃對智能集成方向的汽車玻璃布局逐步加快。今年上半年,福耀玻璃與京東方集團在汽車智能調光玻璃和車窗顯示等領域進行戰略合作;又與北斗星通智聯科技有限責任公司簽訂戰略合作協議,共同致力于高精度定位和通信多模智能天線與汽車玻璃的融合。

特斯拉 Model 3車頂全景天幕玻璃

從當前市場需求來看,汽車玻璃占整車面積比例逐步增加,而且對功能化需求也越來越多,主要還是要朝著高附加值的方向發展,同時需要進行跨行業合作,提供整套系統解決方案。這就要求頭部企業有能力做產業鏈一體化整合。

以旭硝子、福耀玻璃、板硝子、信義玻璃和圣戈班五大汽車玻璃供應商為例,五家公司都在高性能玻璃上有所涉及,且都將產業鏈向上游延伸。其中,浮法玻璃作為汽車玻璃的主要前體材料,五家公司均在實現了自產;福耀玻璃、信義玻璃還設有自己的硅砂生產基地提供原料;旭硝子則延伸至純堿、硅砂等原材料。可見,通過向上游進行業務布局來降低原材料價格波動風險與生產成本、保證原材料供應穩定性和產品質量是汽車玻璃行業內各大企業發展的一大趨勢,未來汽車玻璃行業的產業鏈一體化整合趨勢將愈加明顯,并進一步提高行業的進入壁壘。

不過企業在整合產業鏈與探索汽車玻璃智能化的同時,要保證各種新技術不能對玻璃的清晰度有所破壞。畢竟清晰度才是保證汽車玻璃的在駕駛過程中最重要的因素。

像特斯拉與造車新勢力等具有互聯網思維的主機廠客戶肯定會就汽車玻璃提出各種要求,市場對新技術的應用需求是強烈且迫切的,現有技術多不是車規級的產品,在汽車玻璃應用方面成本過高,不具備市場化的可能性。這是企業玻璃供應商需要克服的問題。

百姓評車

隨著中國居民消費水平不斷提升,每年汽車新增產量及市場銷售量不斷增長,推動了中國汽車玻璃行業的快速發展。中國汽車玻璃生產技術水平較為成熟,龍頭企業在國際市場上占據一定地位。未來汽車玻璃將向智能化方向發展,這將推動中國汽車玻璃產業結構不斷調整,生產技術不斷升級。隨著汽車保有量不斷增長,以及消費結構不斷升級,中國汽車玻璃市場發展前景廣闊。

標簽:  汽車玻璃
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