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產銷鏈條集體遇冷,零部件巨頭迎新一輪裁員潮

來源:汽車公社 瀏覽次數:2017 發布日期:2020-06-22

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過去的2019年,是零部件巨頭們的一個重要拐點。伴隨著汽車產業全球范圍內的集體遇冷,作為Tier One的“巨無霸”們終于結束了一路高歌的伯利克里時代。

在全球零部件排行榜單上一度霸榜的大陸、博世以及采埃孚們,也在去年下半年壓縮支出,削減崗位,營收預警的消息更是屢見報端。在山雨欲來的危機感里,大家紛紛下調了中短期的業績預期,試圖在行業劇變的前夜里艱難轉型。

新冠肺炎橫掃全球,這種焦慮再次被置于放大鏡下。就在最近,大陸集團也接不住疫情的沖擊,據德國媒體報道,該集團即將啟動數億歐元成本的節約計劃,未來有可能進一步裁員,以應對病毒大流行導致的市場需求下滑。

幾乎與此同時,采埃孚也對外宣布,因為疫情導致的需求下滑,該公司計劃在2025年前裁員1.5萬人,約占目前總員工數量的10%。

這些一度強勢、且常年利潤頗豐的大玩家們,此前比拼的,是誰的刺刀更鋒利,誰的鐵騎更威猛。現如今承壓于現金流與業務轉型,大家關注的維度早就變了,當下最關心的,是口袋的深度,是盾牌的厚實,以及,誰能在保證基本盤的基礎上活得更長久。

疫情壓頂,巨鱷也焦慮

大陸集團首席執行官Elmar Degenhart在最近的一次內部視頻會議里告訴員工,公司擬啟動一項高達數億歐元的成本節約計劃,并不排除進一步裁員的可能性。這位掌門人表示,這樣的決策非常痛苦,但管理層別無選擇,目前,公司無法對部分崗位提供任何就業保障。

雖然大陸集團的發言人拒絕就該報道予以置評,但早在今年3月的年度新聞發布會上,就有高管透露了即將考慮中期市場發展情況、順勢進一步削減成本的計劃。

大環境并不樂觀。

隨著新冠肺炎病毒蔓延至歐洲,德國作為傳統的汽車產業強國,整個產業鏈條的發展已急劇放緩,4月份的汽車銷量甚至一度暴跌78%。一方面,這和政府收緊經濟措施脫不了干系,而終端門店的關閉和鄰國的持續封鎖也給銷售帶來了沉重的打擊。

默克爾(Angela Merkel)政府曾在德國啟動了耗資1300億歐元的經濟刺激方案,但相關政策卻忽視了車企對政府激勵措施和特殊待遇的呼吁。

據外媒報道,大陸集團的首席執行官對政府的財政刺激措施并不滿意,他甚至對外直接表態,稱一系列政策不會拉動汽車行業的發展。“我們已經放棄了對政府經濟刺激方案的期待,不能指望從政客那里得到任何復蘇的幫助。”

就在最近,采埃孚對外發布了一份戰略收縮的備忘錄,由于疫情對新車產銷的影響,該公司計劃在2025年前裁員1.5萬人,約占目前總員工數量的10%。

在一封致員工的電子郵件中,采埃孚宣布這一輪的裁撤員工將覆蓋1.2萬至1.5萬人,其中將有一半在德國。根據該公司的最新年度財報,截至2019年底,他們全球范圍內公擁有員工14.8萬人,這意味著,將近10%的員工將受到裁員波及。

"由于客戶需求凍結,我們在2020年將出現嚴重的財務虧損。"

該公司首席執行官Wolf-Henning Scheider在一份電子郵件備忘錄中寫道,這些損失倒逼著他們財務獨立,著手應對現金流或將出現的潛在問題。危機將持續更長時間,即使到了2022年,預計采埃孚也將很難達到既定的銷售目標。

無法回避的一個事實是,這些昔日從不缺錢的大玩家們,現如今也因為資金問題,狠下心來縮減業務規模,并對部分非核心業務按下“暫停鍵”。

今年5月初,博世首席執行官Volkmar Denner就在年度新聞發布會上表示,疫情導致汽車行業對諸多問題的長期預設產生質疑,比如自動駕駛和全球化,而疫情的全面影響則需要數年時間才能完全知曉。

受疫情的持續沖擊,大陸集團原計劃在2020年投資的新信息技術項目、擴大工廠產能的計劃,以及對自動駕駛技術的部分投資都已被暫時擱置。

目前,公司無法確認重新啟動這些重點業務的具體時間,但首席財務官Wolfgang Schaefer卻對自動駕駛業務的暫時擱置持樂觀態度,"如果針對L4和L5級自動駕駛的投資推遲六個月,這并不意味著我們會失去市場,因為這一新興領域的黃金市場在10年后才會出現。"

黯淡的第一季度業績

疫情沖擊,零部件企業的財報數據十分慘淡。

剛過去的第一季度,大陸集團的銷售額為98.4億歐元,雖然高于此前的內部預期,但依舊低于去年同期的110億歐元。此外,該集團當季息稅前利潤降至4.3億歐元,而2019年同期,這一數據為8.2億歐元,下滑幅度高達47%。

大陸在一份聲明中表示,目前的大環境依舊充滿太多不確定性,如生產中斷的持續時間和嚴重程度仍很難預判,對供應鏈和市場需求造成的負面影響也超出該公司預期。

值得一提的是,由于包括美國在內的核心市場受到疫情封鎖禁令的沖擊,大陸預計第二季度的業績將會更糟,繼第一季度投資額26%的削減之后,他們將繼續尋求20%的投資收縮。

截至今年4月,博世因疫情已累計被迫關閉了全球約100家工廠,該公司發言人曾透露,即使所有工廠恢復正常運營,每天正常生產3億件零部件,冠狀病毒危機也會在其他方面留下深遠的影響。

在第一季度,博世銷售額同比下滑 7.3%,最嚴重的3 月份則同比減少了17%。受疫情和全球經濟下行大環境的影響,該公司預計2020年全球汽車的累計產量將同比下降至少20%。

法國汽車零部件巨頭佛吉亞(Faurecia)也面臨著同樣的難題,該公司第一季度的銷售額同比下滑了13.5%,降至43.3億歐元。

今年3月份,該公司放棄了此前的財務目標,并申請了高達8億歐元的貸款。根據佛吉亞的預估,第二季度因疫情的持續沖擊,歐洲和北美的市場形勢將更為嚴峻,這種被動的情況只有等下半年才會有所改善。

法國零部件巨頭法雷奧(Valeo)也在4月表示,面對新官肺炎引發的產銷危機,該公司已采取大幅削減成本等措施,在剛過去的第一季度,他們的營收從2019年的48.4億歐元下降到44.5億歐元,同比下降了8%。

這家供應商表示,鑒于第二季度和下半年或將面臨疫情相關的更多不確定性,他們暫停發布任何2020年的業績預期。截至4月,新冠肺炎的危機已導致法雷奧主要市場的生產線和展廳陸續關閉,亞洲(包括中國市場在內)、中東以及太平洋地區的銷售額降幅最大。

雖然法雷奧發言人在公布季度業績時表示,該公司還有23億歐元未動用的信貸額度,有足夠的先進流動性來承受疫情危機。但是在4月初,法雷奧獲得了10億歐元的額外信貸額度,而首席執行官在內的一眾高管也已接受了公司安排的減薪計劃。

左手舉債,右手收購

從財報數據看,博格華納第一季度的業績也不盡理想,凈銷售額為22.8億美元,同比下降了11%,凈利潤為1.29億美元,較去年同期下跌19%。

由于新冠肺炎引發的供應鏈難題,博格華納還暫時削減了公司高管以及董事會成員約20%的薪資,并暫時將受薪員工的基本工資下調10%。為了改善公司現金流,該公司已于今年3月調整了循環信貸額度,提高到15億美元,及至4月底,博格華納又拿到7.5億美元的延期貸款。

盡管如此,博格華納依舊對外表示,在解決了與德爾福(Delphi Technologies)的爭端之后,他們有望在2020下半年之前完成對后者的收購。

收購德爾福,這將成為博格華納最近10年最大的一筆交易,旨在強化德爾福在電力電子方面的專長,并優化博格華納清潔技術領域的投資組合。業內普遍認為,對德爾福的收購,鞏固了博格華納作為電氣化解決方案全套供應商的未來領導地位。

左手舉債,右手收購,博格華納只是其中的一個典型案例。

根據《汽車公社》的不完全統計,為了提前搶灘電氣化、自動駕駛等新興領域的利好,今年以來,零部件巨頭們從未停止過并購和資本運作的步伐。

雖然面臨著業績瓶頸和現金流等難題,采埃孚依舊在5月底以70億美元收購了美國商用車零部件供應商威伯科(Wabco)。在業界看來,雖然兩家公司早在2019年3月就已達成相關協議,但在新冠疫情肆虐、財務數據暗淡的當下,采埃孚的收購行為依舊承擔了一定風險。

今年2月,法國供應商佛吉亞宣布完成對SAS的收購,并以2.25億歐元從大陸集團手里購回剩下50%的股份。

4月中旬,米其林宣布與瑞典初創公司Enviro簽署了長期合作意向書,擬收購公司20%的股份,總計約300萬歐元,成為后者最大的股東。米其林此舉,意在布局輪胎回收產業,并為可持續性的產品組合奠定技術和研發基礎。

收購與整合,只是自我革命的一部分。

伴隨著行業拐點的到來,零部件巨頭們也開始不斷“瘦身”,紛紛出售或剝離那些在中長期戰略規劃中不重要的部門,以集中資金。這也催生了維寧爾(奧托立夫的前電子部門)、德爾福科技(德爾福汽車的前動力總成部門)和安道拓(江森自控的前座椅部門)等新興公司。

當然,在整體行業趨勢下行的大環境下,類似的剝離行動往往也不容易一帆風順。就拿大陸集團來說,他們一直籌備著剝離其動力總成部門,原本希望在今年上半年進行首次公開募股(IPO),但考慮到利潤大幅下滑,他們不得不推遲相關上市計劃至2020年。

沒有料到的是,新冠肺炎重創整個產業鏈條,該公司董事會不得不做出最壞的決定:今年暫時不實施分拆計劃的決定,直至市場和資本環境改善,再另行考慮。

傳統燃油時代,收獲暴利的零部件巨頭們就像一輛輛高速行駛的大巴,一直以來都在平順的軌道上享受業界眼紅的行業紅利。

但是在增長引擎紛紛啞火的當下,這些高速行駛的大巴們不得不在“新四化”的拐點調整軌道,扭轉方向,甚至不惜拋售資產輕裝前行,以應付轉型帶來的技術和資本危機。

新冠肺炎的出現,讓身處拐點的大巴們又一次陷入泥潭,它們無法繼續保持著昔日的高速運轉,而駛出泥潭的努力,既考驗決策者的格局,亦關乎企業自身在技術、戰略和資金方面的實力。

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